2023年国内证券私募“成绩单”今日出炉!在线配资app
第三方机构的数据显示,在指数起伏不定、个股剧烈分化的2023年,国内股票策略私募机构平均收益率为-2.41%。其中,百亿级股票策略私募机构2023年全年平均亏损2.68%。数据显示,多家百亿级私募2023年投资业绩“翻车”。一家总部位于北京的百亿级股票主观多头私募,2023年业绩亏损25.82%,排名倒数第一。
百亿级股票私募平均亏损2.68%
1月5日,第三方机构朝阳永续发布了2023年国内证券私募机构年度业绩监测报告。数据显示,截至2023年12月末,该机构监测到的合计90家百亿级证券私募机构(含股票、债券、FOF等各证券投资策略类型)2023年全年平均亏损1.35%。此外,该机构监测的总计3603家股票策略私募机构2023年全年的平均收益率为-2.41%。其中,百亿级股票策略私募机构2023年全年平均亏损2.68%。
具体来看,在90家百亿级证券私募机构中,2023年取得正收益的百亿级私募共计48家,有6家实现了超过10%的盈利,多数为量化私募。其中,宽德投资、稳博投资、黑翼资产等机构2023年业绩表现领先。另外,有42家百亿级私募出现亏损,其中多达18家年内亏损幅度超过10%。此前以“进攻犀利”著称的半夏投资、正圆投资等机构,2023年的业绩均出现“翻车”,亏损幅度均超过16%。另有一家总部位于北京的百亿级股票主观多头私募,2023年业绩大亏25.82%,排名倒数第一。
另据私募排排网监测数据显示,2023年国内百亿级量化私募依然整体实现了较主观多头策略百亿私募的“显著领先”。有业绩展示的32家百亿级量化私募2023年平均收益为6.43%,其中31家实现正收益。主观多头策略的百亿级私募投资表现欠佳,有业绩展示的41家主观多头策略百亿私募2023年度的平均收益为-3.26%,其中14家实现正收益。
长线继续保持“积极姿态”
值得注意的是,尽管2023年百亿级股票私募连续第二年出现年度亏损,但多家头部私募在2024年开年以来仍然频频发声,对A股市场的中长期表现抱有积极预期。
千亿私募景林资产总经理、合伙人、基金经理高云程日前展望2024年权益市场表现时表示,在各种预期处于低位的情况下,2024年A股等权益市场将是“收益远大于风险的一年”。在此之中,一旦中国的名义GDP增长回暖,市场将有业绩、估值向上双击的机会。
高云程称,对于2024年的市场而言,美元利率见顶回落将是大概率事件,高质量发展也是“确定的贝塔”。就当前的市场而言,经过持续的调整之后,现在很多中国上市公司已经很便宜。光伏、电动车产业链的估值与传统周期性行业已经相当,品牌消费品公司估值也处于历史底部。此外,国内CPI、PPI也处于低位,2024年一旦中国的名义GDP增长回暖,企业盈利或会恢复增长,那时应当会出现业绩和估值的向上双击。整体而言,在各种预期处于低位的情况下,2024年将是收益远大于风险的一年。
星石投资副总经理、首席策略投资官方磊称,尽管开年以来A股继续震荡调整,但从中期维度看,市场震荡企稳已具备较好基础。一方面,当前市场情绪仍在低位,预期进一步下行的可能性和空间都已不大;另一方面,在年初数据空窗期,市场对于政策等方面的博弈会逐渐增加,交易活跃度有望逐步抬升。从可能的不利因素来看,建议投资者可关注海外资金短期流动导致的交易层面短期压力。
此外,上海某百亿级股票私募创始人本周在接受记者采访时则强调,2022年和2023年的两年时间内,国内股票型公募基金的亏损中位数分别超过20%和10%。即便按照“最悲观的历史经验”来看,2024年市场都应当大概率迎来一轮修复行情,当前该机构在仓位把控上将始终保持在“八成以上水平”。
另据私募排排网仓位监测数据显示,截至2023年12月22日(因信息披露合规等原因,私募产品净值及仓位测算数据相对滞后)在线配资app,国内百亿级股票私募的平均仓位为72.17%。尽管比前三周有小幅下降,但仍处于历史偏高水平。
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